Documentos para Hacer testamento en Madrid. Cómo testar de forma segura.

Documentos para Hacer Testamento Madrid

Documentos para hacer Testamento Madrid - Manuel Díaz

Una pregunta muy habitual que se le suele plantear a un abogado es ¿qué se necesita para hacer un testamento? Se trata de una cuestión de carácter fundamental, ya que hacerlo bien evitará los gastos adicionales que conlleva impugnar el testamento por los herederos o por una tercera persona. En este artículo explicaré, como abogado especialista en herencias, los pasos a seguir mediante un caso concreto en el que detallaré cuáles son los documentos para hacer testamento en Madrid.

Las distintas clases de testamentos

Atendiendo a las modalidades permitidas por la ley, se exigirán unos u otros requisitos. Así, en el caso del Derecho Común contenido en el Código Civil se observa una gran flexibilidad en cuanto a los mismos. De esta manera, salvo en los casos de testamentos especiales (militar, marítimo, en caso de epidemia, etc…), que se utilizan de manera extraordinaria, se distingue entre los testamentos abiertos, cerrados y ológrafos. A continuación le mostraré en qué consiste cada uno de ellos.

En primer lugar, el menos formalista de todos es el ológrafo, ya que sólo exigirá que una persona mayor de edad -18 años- plasme sus últimas voluntades en una superficie (generalmente será papel, aunque la ley no pone ningún límite al respecto). Sin embargo, a pesar de su simplicidad aparente, no resulta recomendable, habida cuenta de que posteriormente habrá que adverarlo y protocolizarlo ante el Juez y el Notario, lo cual conllevará más gastos y tiempo.

Mayores ventajas ofrecen los testamentos abierto y cerrado. El primero es el más común de todos, ya que supone que una persona exprese sus últimas voluntades ante Notario, el cual, a su vez, se asegurará de que esa persona cumple con todos los requisitos de capacidad. Dichas voluntades se manifestarán de viva voz, siendo el Notario quien se encargará de plasmarlo en una escritura pública. Por supuesto, en este caso se contará con el asesoramiento del Notario, pero obviamente primero habrá que consultar con un abogado.

Respecto al testamento cerrado, en este caso la labor del abogado será aún más fundamental. Eso se debe a que el testador acudirá con un sobre cerrado, manifestando ante el Notario que dentro está su testamento. De este modo, su voluntad no será conocida por nadie, ni siquiera por el Notario, hasta el momento de su muerte, debiendo sólo expresar en la Notaría si se encuentra escrito por medios mecánicos o de propia mano.

documentos-para-hacer-testamento-madrid

Esta clase de testamento aúna, por lo tanto, la flexibilidad del ológrafo con las garantías del abierto, en cuanto a su concesión ante un fedatario público. Por supuesto, en este caso será el abogado de confianza el que se encargue de redactar dicho testamento en los términos de la voluntad del causante. Por lo tanto, es recomendable para aquellos supuestos complicados que no contengan cláusulas estándar.

Documentación exigible en cada caso

A pesar de que Comunidad de Madrid cuenta con Derecho sucesorio propio, éste no presenta muchas diferencias con respecto al Código Civil español, pues se contemplan también los testamentos ante Notario y el ológrafo, no admitiéndose los otorgados ante testigos exclusivamente.

Respecto a la documentación necesaria, el que mayor papeleo y formalidades necesitará será el más antiformalista, esto es, el ológrafo. De esta forma, a la hora de su otorgamiento sólo se exigirá que lo redacte un mayor de edad o un menor emancipado, con expresión del lugar y fecha y sin tachaduras. En el caso de haberlas, deberán salvarse expresamente con la firma.

A continuación, una vez fallecido el testador habrá un plazo de cuatro años para adverarlo ante un juez, y otro plazo de seis meses para protocolizarlo ante Notario, como si se estuviera otorgando un testamento abierto o cerrado. El procedimiento se iniciará por aquel que tenga en su poder el testamento, siguiéndose a continuación un proceso en el que tendrán que verificarse la letra y la firma del causante por medio de tres testigos. También habrán de citarse a los ascendientes, descendientes y cónyuge viudo -si los hubiere-.

Tras obtener un auto del Juez de Primera Instancia que otorgue veracidad al testamento, habrá que convertirlo en documento público, llevando la resolución judicial y el testamento ante el Notario que se elija. En consecuencia, el testamento ológrafo no resulta una alternativa ni mucho menos recomendable, vista su complejidad en última instancia. Una vez cumplidos los pasos anteriores sólo cabrá ya, una vez que se abra la sucesión, la aceptación de la herencia o que ésta se renuncie.

Respecto a la documentación y los pasos que hay que dar en los testamentos abiertos y cerrados, en principio sólo hace falta que una persona acuda ante Notario con su DNI. Sin embargo, dependiendo de la complejidad de lo que quiera hacerse, o de lo cerrado que quiera dejarse, es recomendable acudir con escrituras de los bienes inmuebles que posea. También es posible que se pida hacer una relación de las transmisiones a los herederos en vida para determinar si queda afectada la legítima, por ejemplo.

Un caso práctico: la herencia de Doña Amalia F. G.

Para terminar con los requisitos y los documentos para hacer testamento en Madrid, pondré el ejemplo de una clienta que acudió a mi despacho buscando asesoría para su sucesión. Como es lo más usual, le recomendé que hiciera testamento abierto, pero con un borrador elaborado desde el despacho, que sería el que utilizaría el Notario para la escritura.

Testamento Abierto - Documentos para hacer Testamento Madrid

La mayor complejidad que ofrecía este caso es que la clienta, además de disponer de un patrimonio bastante importante valorado en 2.354.000€, sufría Alzheimer, circunstancia conocida por sus descendientes. Siendo todavía el estado de la enfermedad muy inicial, tenía capacidad suficiente para otorgar testamento, aunque era conveniente, sobre todo teniendo en cuenta la situación familiar, tomar una serie de precauciones adicionales.

En el Derecho Catalán los descendientes tienen derecho a una legítima de ¼ parte del caudal hereditario, en este caso 588.500€. El testamento sólo exige que se designen herederos, teniendo éstos la obligación de pagar esta cuota a los legitimarios con bienes de la herencia o propios. Amelia F. G. pretendía designar como heredera a una sola de sus hijas, cosa que iba a traer problemas, vista su discutible capacidad mental.

Así, en Comunidad de Madrid se prevé para este supuesto la posible intervención de tres testigos, y también la de un facultativo, que certifiquen que el testador comprende lo que está haciendo y que, pese a todo, tiene capacidad intelectiva suficiente. El gasto de otorgarlo de esta forma subiría un poco más, de los 36 a los 60€, lo que cuesta según las tasas oficiales de los Notarios, pero en todo caso no llegaría a superar los 600€.

Manuel Díaz

Manuel Díaz se especializa en derecho de sucesiones y en herencias, ofreciendo a sus clientes el mejor asesoramiento no sólo en cuestión testamental, también en cuanto a los impuestos que generan las herencias como de los plazos para pagar dichos impuestos. 15 años de experiencia ayudando a clientes de la provincia de Madrid.
Manuel Díaz

(Admito clientes además de otras poblaciones de la provincia. Somos por tanto abogados en Parla, abogados en San Sebastián de los Reyes, Parla y resto de provincia.)

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *